▲ 유니티 종합보험 한은주 에이전트. 사진=유니티 종합보험

28일 OC 브리핑, ‘소수 정예 맞춤 코칭’ 자산 방어 전략 제안

"막연한 불안감이 명확한 실행 계획으로 바뀌는 시간이었습니다. 그간 접했던 어떤 행사보다 깊이 있는 대안과 자산 보호의 지혜를 얻었습니다.""막연한 불안감이 명확한 실행 계획으로 바뀌는 시간이었습니다. 그간 접했던 어떤 행사보다 깊이 있는 대안과 자산 보호의 지혜를 얻었습니다."
지난 토요일 LA에서 열린 ‘Legacy Planning Made Simple’ 브리핑에 참석한 K씨의 소감이다. 유니티 종합보험의 홍유라·한은주 에이전트가 공동 주최한 이번 브리핑은 격변하는 글로벌 정세 속에서 자산을 어떻게 지혜롭게 지켜내고 전달할 것인가에 대한 통찰을 제시하며 참석자들의 깊은 공감을 이끌어냈다.
단순한 강연을 넘어선 '전략 브리핑' 이번 행사가 '세미나' 대신 '브리핑'이라는 명칭을 사용한 이유는 명확하다. 단순히 정보를 나열하는 데 그치지 않고, 현재의 경제 지표를 면밀히 분석해 그에 맞는 즉각적인 대응책을 제안하기 때문이다.
특히 IRS 세무사이자 Series 7 라이선스를 보유한 홍유라 에이전트와 업계 베테랑 한은주 에이전트, 두 MDRT 전문가의 시너지는 참석자들에게 남다른 신뢰를 주었다. 이들은 "국제 정세가 불투명할수록 예기치 못한 세금 부담 및 자산의 가치 하락 등 상속에 걸림돌이 될 수 있는 큰 변수"라며, 현명한 자산 관리의 핵심은 단순히 수익을 내는 것이 아니라, 어떤 풍파에도 흔들리지 않는 보호의 성벽을 구축하고 다음 세대로 안전하게 건네는 것이라고 강조했다.
현장이 검증한 높은 만족도, OC 지역으로 이어진다 . 참석자들은 특히 브리핑 후 제공된 ‘Legacy Planning Made Simple ’ 가이드북에 높은 관심을 보였다. 복잡한 전문 용어를 배제하고 시니어들의 눈높이에 맞춘 직관적인 구성으로, 브리핑에서 다룬 핵심 내용을 가정에서도 차분히 복습할 수 있도록 제작되었기 때문이다.
첫 번째 브리핑을 성공적으로 마친 유니티 종합보험은 오는 3월 28일(토) 오렌지카운티(OC) 지역에서 두 번째 브리핑을 이어간다. 이번에도 심도 있는 대화와 개별 맞춤형 상담의 질을 유지하기 위해 오직 선착순 10명만을 대상으로 한 '소수 정예 밀착 브리핑'으로 진행된다.
홍유라 에이전트는 “상속 설계는 재산의 규모를 떠나, 내 소중한 가족에게 짐을 남기지 않겠다는 가장 고결한 약속이자 현명한 재정을 통한 삶의 완성”이라며, “LA 브리핑에서 확인된 깊은 만족도가 증명하듯, 이번 OC 브리핑 역시 가족의 내일을 준비하는 분들에게 가장 실질적인 이정표가 될 것”이라고 전했다.

[OC 지역 2차 브리핑 안내]
• 일시: 3월 28일(토) 오전 10시 30분 ~ 11시 30분
• 특징: 선착순 10명 한정, 최신 상속설계 가이드북 무료 증정
• 예약 및 문의: 714-906-4475 (유니티 보험 한은주)